기록
지난 상담을 다음 약속으로
고객·상담·계약을 연결해 지난 대화의 맥락과 다음 일정을 확인합니다.
메모 · 상담기록 · 첨부 · 검색 · 원본 열람부터 암호화 · 백업 · 내보내기까지, Advance로
무료사용하기전문가 → KFITER → 고객
기억해주는 전문가가, 선택받습니다.
기술은 기록을 연결하고, 전문가는 고객을 이해하고, 고객은 오래 이어지는 관리를 경험합니다. 고객관리의 다음은 관계를 쌓는 전문성입니다.
고객정보는 내 손안에. 외부 업체에 맡기지 않아도 되는 고객관리.
고객관리 도구를 쓰기 위해 고객의 연락처와 상담기록까지 외부 서비스에 맡겨야 할까요? KFITER의 기본 고객관리는 내 PC에 기록을 보관하는 방식입니다. 내 PC의 기록을 필요한 때 내 폰과 연결해 활용할 수 있습니다. 고객정보를 외부 업체에 맡기는 것을 전제로 하지 않고, 기록을 정리하고 상담과 약속을 이어갑니다.
불필요한 외부 보관과 복사본을 줄이는 것은, 기록을 어디에 맡기고 누가 접근하는지 관리하는 출발점입니다. 고객과 쌓은 신뢰를 지키면서, 업무는 더 체계적으로. 이것이 KFITER가 로컬 중심 구조를 선택한 이유입니다.
자동 잠금과 PIN으로 보호하는 암호화 내보내기, 백업 기능으로 기록을 관리합니다.
로컬 보관만으로 모든 공격을 막을 수는 없습니다. PC 보안 업데이트와 악성코드 예방, 백업 관리도 함께 필요합니다.
농부의 마음으로, 고객과의 관계를 가꿉니다.
벼는 농부의 발걸음 소리를 들으며 익는다고 합니다. 고객과의 신뢰도 그렇습니다. 지난 이야기를 기억하고, 작은 약속을 지키고, 필요한 때 안부를 묻는 꾸준함 속에서 자랍니다. KFITER는 전문가의 그 정성이 오래 이어지도록 돕고자 합니다.
AI로 정보를 찾고 정리하는 방법이 넓어지는 지금도, 고객의 상황에 맞게 설명하고 약속을 이어가는 일은 전문가에게 남아 있습니다. 기록을 찾는 수고를 덜고 만남을 준비하는 데 집중할 수 있도록 돕겠습니다.
만남 전
지난 상담과 고객의 관심사를 확인해, 오늘 나눌 대화의 맥락을 준비합니다. 흩어진 메모를 다시 찾기보다, 고객에게 무엇을 묻고 설명할지 살펴봅니다.
만남 뒤
상담 내용과 다음 일정을 남겨, 함께 정한 약속을 이어갑니다. 고객이 궁금해한 점과 다시 확인할 일을 기록해, 다음 만남의 출발점으로 삼습니다.
시간이 흐른 뒤
기념일과 연락이 뜸한 고객을 살펴, 필요한 안부와 점검을 준비합니다. 고객의 상황에 맞는 연락을 고민하고, 지난 상담 이후 달라진 이야기를 이어갑니다.
KFITER의 하루를 따라가 보세요
PC에서 휴대폰까지, 하나로 이어지는 고객관리.
MASTER 화면을 기준으로 주요 기능과 설정을 소개합니다. 협업은 MASTER, PC 간 동기화는 PRO·MASTER, 무료사용은 ADVANCE에서 제공합니다.
화면 속 왼쪽 메뉴를 눌러 기능을 살펴보세요.
1 / 12 · 메인
오늘 챙길 고객, 아침부터 한눈에.
일정과 최근 상담, 생일과 계약 기념일까지. 여러 기록을 오가던 아침 점검을 한 화면에서 시작하세요.
- 오늘 약속과 최근 상담을 나란히 보며 대화의 맥락을 떠올립니다.
- 생일·계약 기념일뿐 아니라 만기·납입 종료도 함께 챙깁니다.
- 연락이 뜸했던 고객도 눈에 들어와, 먼저 안부를 건넬 계기가 됩니다.
출근 후 오늘 만날 고객과 먼저 연락할 고객을 골라보세요. 하루의 우선순위가 구체적으로 잡힙니다.
매일의 업무를 돕는 네 가지 기반
보안
고객 기록을 내 PC 중심으로
내 PC 중심의 보관과 자동 잠금, PIN으로 보호하는 암호화 내보내기로 고객 기록을 관리합니다.
협업
필요한 정보와 자료를 함께
선택한 정보만 선택한 사람에게 공유하고, MASTER 공용자료실에서 팀의 참고 자료를 함께 활용합니다.
AI
기록에 묻고, 다음 상담을 준비
AI 비서에서 최근 상담을 질문하고, 답변의 근거와 함께 다음 대화를 준비합니다.